úterý 23. října 2012

Budoucnost CRM je ve hvězdách

Schválně nadnesený titulek dnešního příspěvku má vlastně dvě roviny. Snad ani nemá vyvolávat nějaké pochybnosti o budoucnosti CRM, to bych nechtěl. Budoucnost je doufejme naopak přímo hvězdná. Přesné plánování je ale v softwarových projektech velmi obtížné, zvláště pokud se rychle mění celé IT prostředí kolem nás. Letos jsme zažili poměrně podstatné změny plánů vydávání nových funkcionalit CRM a tak i aktuální oznámení nelze brát zcela na 100% závazně. Koneckonců, "Ani ti nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců...".
Tou druhou rovinou je zcela zjevná souvislost s hvězdami co se týče kódových označení dalších podstatných verzí Microsoft CRM, o kterých hovoří oznámení vydaná společností Microsoft tento měsíc.
Do konce roku by měla přijít verze označovaná jako "Polaris", která přinese kompatibilitu CRM napříč dalšími webovými prohlížeči (Chrome, Firefox, Safari) a nové uživatelské rozhraní ve vybraných oblastech řešení, které bude mnohem lépe podporovat průchod základními obchodními procesy (fáze příležitosti, zpracování zájemce nebo případu) bez otevírání nových oken (tzv. Flow user experience). Další zajímavostí bude např. možnost volat přímo z CRM přes Skype a Lync (click to Skype, click to call), integrace se sociální sítí Yammer (letošní velká akvizice firmy Microsoft) a mapami Bing. Verze "Polaris" je očekávána v prosinci pro variantu CRM Online. Ve stejném období přijde pro stávající zákazníky Update Rollup 12, který ale bohužel nebude obsahovat všechny novinky. Kompatibilitu s více prohlížeči však ano.
Ve druhém kvartále 2013 přijde verze "Orion". Ta přinese nové HTML5 uživatelské rozhraní ve stylu Windows 8. Živé dlaždice a stručné ale úderné podání informací by mohly oslovit uživatele různých typů zařízení (ultrabook, tablet, ...). V této vlně by se také měl objevit mobilní CRM klient podporovaný přímo Microsoftem (pro všechny hlavní mobilní platformy) a podpora pro Office 2013.
I další, vzdálenější verze, které by měly přicházet zhruba 2x do roka, nesou jména hvězd. Následovat budou "Leo" a "Vega". Jejich obsah ale ještě není detailně znám.
Nové informace byly komunikovány v průběhu akcí tohoto měsíce: CRM User Group Summit a eXtremeCRM 2012. Viz také MSDynamicsWorld.com.

pondělí 22. října 2012

Vyzkoušeli jsme za vás - doplněk Universal Search od Sonoma Partners

Jednou z funkcionalit, která ve standardním Microsoft Dynamics CRM 2011 trochu chybí, je globální hledání přes více entit. Pro tuto funkčnost existuje na trhu několik placených doplňků ale nyní se objevil i jeden zdarma. Doplněk Universal Search nabízí všem zájemcům společnost Sonoma Partners, jeden z nejznámějších CRM partnerů ve Spojených státech amerických, mj. i díky autorství oblíbené knihy "Working with Microsoft Dynamics CRM". Řešení jsme otestovali a tady je návod, jak je nasadit a využít.
Pro stažení tohoto řešení je nutné nejprve se na stránkách Sonoma Partners zaregistrovat. Nejsou přitom vyžadovány žádné citlivé nebo neobvyklé informace kromě funkčního e-mailu pro zaslání aktivního odkazu pro stažení aplikace.
Po registraci Vám přijde e-mail s odkazem ke stažení doplňku:
Instalačním souborem je klasické spravované řešení pro CRM 2011, tedy soubor s koncovkou .zip.

Řešení je tudíž potřeba do CRM naimportovat. Tato akce je zpravidla vyhražena administrátorovi CRM systému.
Import řešení probíhá jak na on-premise CRM tak pro CRM Online bez problémů.
Po importu se řešení objeví mezi aktuálně nahranými řešeními:
Konfigurace se objeví po otevření tohoto řešení. Defaultně je hledání nastaveno pro základní entity. Každou případnou změnu je nutné uložit.
Je potřeba mít na paměti, že pro hledání je využíváno nastavení zobrazení pro rychlé hledání. Je tedy důležité překontrolovat, jaká pole (sloupce) jsou nastavena pro zobrazení i pro hledání.

Nová volba Universal Search (univerzální hledání) se objeví u všech entit v nástrojovém pruhu (ribbonu) vpravo.
Po poklikání na tuto ikonu se objeví nové okno pro zadání hledání.
V závislosti na předchozí konfiguraci jsou vyhledány záznamy, které daný řetězec znaků obsahují.
A toto je kýžený výsledek! Při hledání funguje i hvězdička pro zadání části řetězce uprostřed textu, např. *něco. S diakritikou nejsou problémy. Názvy entit jsou odkazy - můžete tak na příslušné záznamy snadno prokliknout. Výsledky jsou zobrazovány ve shodě s nastaveným třídením zobrazení pro rychlé hledání.
Závěr: Kdo hledá jednoduchý nástroj pro prohledávání záznamů v CRM, který nemá složitou konfiguraci, pracuje "intuitivně" a nic nestojí, je na správné adrese. Rozhodně tento nástroj doporučuji jako šikovné a užitečné rozšíření každé CRM instalace.
Systém podporuje i uživatelské entity, ale doporučuji každému adminovi, který by chtěl konfiguraci tohoto řešení rozšiřovat, aby zároveň pečlivě ověřil i správné nastavení zobrazení pro rychlé hledání u každé další entity.

středa 17. října 2012

Přehlídka klientů aneb CRM pokaždé jinak

Je zajímavé sledovat, jak se aktuální trendy v IT vyvíjejí a jak se odrážejí i v podnikovém software. Donedávna bylo hlavní devizou řešení Microsoft Dynamics CRM jeho přirozené začlenění do uživatelského rozhraní Microsoft Outlook. Prostě se předpokládalo, že většina obchodníků sedí u svého počítače nejčastěji nad svou poštou.

Jako samozřejmost bylo přitom bráno uživatelské rozhraní v internetovém prohlížeči. Menší nevýhodou je sice doposud nutnost použití jediného prohlížeče, a to Microsoft Internet Exploreru, ale jednak si na to uživatelé v podnikovém prostředí rychle zvyknou a jednak by se měla do konce tohoto roku paleta možných prohlížečů rozšířit i o Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari na Applu. Mě osobně toto rozhraní doteď nejlépe vyhovuje.
Málo uživatelů ale zná a používá zjednodušené rozhraní Mobile Express pro libovolný prohlížeč a formát malých obrazovek mobilních telefonů. Je přitom standardně k dispozici na adrese url_vaseho_CRM/m. Toto rozhraní je určeno spíše pro čtení, zadávat data lze poněkud omezeně. I tak je ale slušně konfigurovatelné a hlavně funguje naprosto na všech přístrojích, na všech prohlížečích.
Trendem doby je ale atomizace IT (někdy se užívá také conzumerizace IT, to je ale ještě nepěknější nečeské slovo), stručně řečeno odklon od velkých komplexních aplikací a přístupu k nim pouze z výkonných počítačů s velkým monitorem. Svět se dnes vybavuje spíše chytrými mobily a tablety a kdovíjaká zařízení teprve přijdou. Pro tento svět je už teď k dispozici široká nabídka. Doposud mobilní klienty pro Microsoft CRM vytvářely a prodávaly jednotlivé samostatné firmy z řad Microsoft partnerů. Nabídka je celkem široká a já mohu z vlastní zkušenosti doporučit např. Resco CRM. Nedejte se zmást jejich webem, firma je ze Slovenska ale mobilní řešení opravdu umí.
Jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní vynikne zejména na mobilu vybaveném GPS modulem, kde je velmi přirozeně napojeno na mapy.
Výhodou je hlavně zcela bezplatná aplikace pro práci se standardními CRM entitami i snadná cesta přechodu na placenou variantu s možností jakýchkoliv specifických customizací.
Přímo od výrobce je pro platformu Windows Phone určena aplikace Activity Feeds, kterou je možné stáhnout z Windows Phone Marketplace. Aplikace umožňuje nejen náhled na vybrané aktuální informace z CRM na stránce "Co je nového", ale umožňuje vyhledávání a náhledy dalších informací (kontakty, zájemci, případy atd.). Přestože neumožňuje aktualizaci dat, může být přístup k informacím pro uživatele v terénu velmi cenný.
Co nás teprve čeká a co otevře zcela nové pole působnosti pro IT firmy, jsou Windows 8. I jejich architektura a uživatelské rozhraní předpokládá spíše tvorbu různých specializovaných aplikací, které se budou jako skládačka prolínat se standardními funkcemi Windows 8 v jeho moderním dlaždicovém uživatelském rozhraní (dříve nazývané tzv. Metro styl). Windows 8 spatří oficiálně světlo světa 29. října ale už teď vývojáři po celém světě připravují aplikace v jeho stylu, a to i pro CRM. CRM klient pro Windows 8 by měl být k dispozici nejpozději do poloviny příštího roku.
Zatím alespoň malá ochutnávka vzhledu Dynamics aplikací nad Windows 8:




pondělí 15. října 2012

Blog na novém enginu

Blog CRM týmu společnosti ORTEX se přesunul do nového - do služby blogspot.com na adrese crmexpert.cz.

Po pěti letech opouštíme řešení mojoPortal provozované na vlastním serveru a v souladu s aktuálními trendy přecházíme na hostované řešení.

Starší články budou nadále dostupné na svých původních adresách ve starém blogovacím systému na doméně community.crmexpert.cz.

Přejeme Vám příjemné čtení!